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Analyses buy-side Substack👇
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Chaque analyse que je poste ici, c’est 10% du travail réel.
Les 90% restants, valorisation complète, red flags, scénarios, watchlist, sont sur Substack.
Lien en bio. ⬆️
Anton | Specter retweeted
Analyse du S1 de Vusion à venir ici : open.substack.com/pub/im2spe…
Analyse détaillée de la rentabilité, des vrais cash-flow, des perspectives nuancées et de la valorisation.
Achat ou VAD ? Réponse dans quelques jours.
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Schneider rachète Shelly Group, l’un des plus beau parcours pour une small européenne
SCHNEIDER ELECTRIC TO LAUNCH BID FOR SHELLY GROUP IN $1.4 BILLION DEAL-WSJ
Anton | Specter retweeted
$KTOS a obtenu en janvier le premier programme d'enregistrement de drone de combat collaboratif de l'histoire américaine.
Le titre a perdu 64% depuis son sommet
Deux analystes viennent de relever leur recommandation à Achat Fort en l'espace de trois jours
Quelqu'un se trompe🧵
Anton | Specter retweeted
PARTIE 1/2 : Les câbles sous marins, l'infrastructure la plus critique du monde
On a évoqué les câbles sous marins à plusieurs reprises dans nos notes sur le Svalbard, Ormuz et le contrôle des mers. Cette partie 1 pose le décor, pourquoi cette infra…substack.com/@im2specter/not…
Anton | Specter retweeted
PARTIE 2/2 : Qui répare, qui protège, et où se trouve l'opportunité d'investissement
Le vrai problème structurel de ce dossier n'est pas la vulnérabilité elle même, c'est la capacité de réparation. Une flotte mondiale de navires câbliers restreinte…substack.com/@im2specter/not…
PARTIE 1/2 : Les câbles sous marins, l'infrastructure la plus critique du monde
On a évoqué les câbles sous marins à plusieurs reprises dans nos notes sur le Svalbard, Ormuz et le contrôle des mers. Cette partie 1 pose le décor, pourquoi cette infra…substack.com/@im2specter/not…
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ODOBN, la carte cachée de Kraken Robotics qu'on ne voit pas encore dans les chiffres
On suit Kraken Robotics depuis un moment, notamment via l'intégration de Covelya. Il y a une ligne de business bien plus discrète, mentionnée en creux…substack.com/@im2specter/not…
$PNG.V $KRKNF
Everyone knows that the ‘war for the seabed’ is a hot topic.
Few people know who, within the value chain, has a genuine competitive advantage rather than just a passing fad.
I’ve done the research.
im2specter.substack.com/p/la…
Encore ? Wtf préparez vous à des comptes illisibles pendant quelques temps à force de toutes ces acquisitions
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Undersea warfare and autonomous systems are becoming a major defense priority, and Kraken Robotics $KRKNF is positioning itself right in the middle of that spending cycle.
$152B is a massive tailwind.
$KRKNF
KRAKEN ROBOTICS TOUTED AS KEY UNDERSEA DRONE SUPPLIER IN PENTAGON’S $152B DEFENSE SPENDING SURGE — BANYAN HILL
Analyse du S1 de Vusion à venir ici : open.substack.com/pub/im2spe…
Analyse détaillée de la rentabilité, des vrais cash-flow, des perspectives nuancées et de la valorisation.
Achat ou VAD ? Réponse dans quelques jours.
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ODOBN, la carte cachée de Kraken Robotics qu'on ne voit pas encore dans les chiffres
On suit Kraken Robotics depuis un moment, notamment via l'intégration de Covelya. Il y a une ligne de business bien plus discrète, mentionnée en creux…substack.com/@im2specter/not…
$PNG.V $KRKNF
VusionGroup : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 66 à 64,60 EUR
😂
PARTIE 2/2 : Qui répare, qui protège, et où se trouve l'opportunité d'investissement
Le vrai problème structurel de ce dossier n'est pas la vulnérabilité elle même, c'est la capacité de réparation. Une flotte mondiale de navires câbliers restreinte…substack.com/@im2specter/not…
PARTIE 1/2 : Les câbles sous marins, l'infrastructure la plus critique du monde
On a évoqué les câbles sous marins à plusieurs reprises dans nos notes sur le Svalbard, Ormuz et le contrôle des mers. Cette partie 1 pose le décor, pourquoi cette infra…substack.com/@im2specter/not…
Anton | Specter retweeted
Today we’re announcing Petal: the world’s first petabit-class transoceanic subsea cable and the first to deploy multi-core fiber at scale.
Spanning 7,000 km (4,000+ mi) between France and the United States, Petal will deliver 1 Petabit per second (1 Pbps / 1,000 Tbps), doubling the capacity of today’s most advanced transatlantic systems.
Petal is set to enter service in 2029, setting a new standard for high capacity, high density SDM subsea cable designs.
Read the full technical breakdown on our engineering blog: engineering.fb.com/2026/09/2…
Anton | Specter retweeted
Kratos Defense & Security $KTOS
Kratos a obtenu le premier programme d'enregistrement de drone de combat de l'histoire US.
Le titre a quand même perdu 64%. Un chiffre explique pourquoi le marché reste sceptique, et il n'a rien à voir avec la géopolitique.
Deep dive complet ⬇️
Ça c’est de la news qui pourrait faire mal au secteur des ENR et Entech également :
Le gouvernement veut auditer les tarifs garantis par l’État pour la vente de l’électricité des installations solaires comprises entre 300 et 500 kWc.
pv-magazine.fr/2026/09/21/ta…
