주식중독아님

앤트로픽 IPO는 성공할 수밖에 없다? AI 업계 전체가 운명공동체가 됐다 앤트로픽 IPO가 흥행 조짐을 보이고 있음. 그런데 이번 상장을 단순히 투자자들이 AI의 미래를 믿기 때문이라고 보면 중요한 걸 놓치게 됨. AI 업계의 거물들이 서로의 성공에 돈을 걸어놓았다는 것. 이번 앤트로픽 IPO에 구글·엔비디아·MS 등 전략적 투자자들이 참여함. 구조를 보면 상당히 흥미로움. • 구글: 앤트로픽에 투자하고 TPU와 클라우드를 공급. • 아마존: 투자자이면서 AWS 컴퓨팅 공급자. • 엔비디아: GPU 공급자이면서 앤트로픽의 투자자. • 마이크로소프트: 투자자이면서 클라우드 인프라 제공자. 결국 이런 구조임. 빅테크가 AI 기업에 투자 → AI 기업이 그 돈으로 GPU와 클라우드 구매 → 빅테크와 반도체 기업의 매출 증가 → 다시 AI 기업에 투자. 돈이 업계 내부를 돌면서 서로의 성장을 떠받치는 셈. 엔비디아가 AI 인프라 투자에 신용지원을 제공하는 것과도 비슷한 논리임. 여기서 앤트로픽 IPO가 실패한다면? 앤트로픽 한 회사의 문제가 아님. AI 기업의 가치평가가 흔들리고, 빅테크의 투자금 회수 전망이 악화되고, 천문학적인 데이터센터 투자까지 의심받게 됨. 이미 너무 많은 기업이 서로 연결돼 있어 누구도 먼저 무너지길 원하지 않는 구조. 거의 AI판 대마불사 논리임 ㅋㅋㅋ 그렇다고 진짜 대마불사는 아님. 모두가 성공을 원한다는 것과 모두를 구제할 능력이 있다는 것은 전혀 다름. 오히려 위험이 현실화되면 서로 연결된 만큼 충격도 함께 번질 수 있음. 이번 IPO는 AI 산업의 독립적인 가치평가이면서, 동시에 AI 업계 전체가 자신들의 미래에 베팅하는 행사이기도 함. 성공하면 산업 전체의 신뢰가 살아나지만, 실패하면 서로가 서로의 위험이 되는 구조. AI 기업들이 너무 커져서 망할 수 없는 걸까, 아니면 너무 깊이 얽혀서 함께 위험해진 걸까? ㄷㄷ #앤트로픽 #엔비디아 #구글 #AI버블

젠슨 황 해임 but 바로 구직 성공 🤣

텍사스 데이터센터 전면 중단? 선거 끝났는데 언제까지 그럴거 같음? 공화당 패배중 가장 뼈아픈게 ai데이터센터 집중되어 있는 텍사스의 패배 같음. 민주당이 텍사스 주지사 선거까지 이기면서 AI 데이터센터 산업에 비상이 걸렸다는 분석이 쏟아지고 있음. 신임 주지사 지나 이노호사는 신규 데이터센터 건설 중단을 주장했음. 물론 공화당 애벗도 선거 직전 인허가를 중단했음. 그런데 이걸 곧이곧대로 받아들여야 할까? • 선거용 정치: 민주당이든 공화당이든 전기요금과 물 부족에 화난 주민들 표가 필요했음. 데이터센터 때리기가 선거 전략이 된 셈. • 빅테크의 돈: 구글, MS, 아마존 등은 미국 정치와 경제에 막대한 영향력을 가진 기업들임. 수십조 원짜리 투자를 무기한 막는 건 정치적으로도 부담. • 지역 경제: 데이터센터는 전력망에 부담을 주지만, 건설 투자와 세수도 가져옴. 주정부가 무작정 포기하기 어려운 이유. • 현실적 타협: 전력망 비용 자체 부담, 용수 규제, 주민 보상, 세제 혜택 축소 같은 조건부 승인이 유력한 시나리오. 미국은 정치자금도 중요하고 일자리와 세수도 중요한 나라임 . 결국 선거 때는 주민들 편, 선거 끝나면 빅테크와 협상하는 게 정치의 현실 아닐까? #블루웨이브 #AI데이터센터 #텍사스 #미국주식

엔비디아는 폭락하는데 구글·아마존은 오른다? 뭔가 이상하다. ㅋㅋ 민주당의 데이터센터 규제 강화 우려로 엔비디아·마이크론 등 반도체주가 급락했다. 그런데 정작 데이터센터에 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있는 구글·아마존은 상승했다. 이게 앞뒤가 맞나? 데이터센터 건설이 지연되면 반도체 수요가 줄어드는 건 맞다. 그런데 이미 수백억 달러를 투자한 빅테크는 괜찮고, 반도체 공급업체만 피해를 본다? 데이터센터 규제는 빅테크에도 전력 확보 지연, 건설비 상승, 투자금 회수 지연이라는 부담을 준다. 물론 빅테크에는 광고·클라우드라는 기존 캐시카우가 있다. 반도체 기업보다 충격을 견딜 여력이 크다는 설명은 가능하다. 하지만 충격을 견딜 수 있다는 것과 규제가 호재라는 것은 전혀 다른 이야기다. 결국 시장은 같은 AI 투자 사이클을 두고 반도체에는 악재를, 빅테크에는 호재를 적용하고 있다. 단기적으로는 서로 다른 방향으로 움직여도 결국 운명은 같다. 빅테크가 데이터센터 투자를 줄이면 반도체도 무너지고, 반도체 수요가 살아나려면 빅테크의 투자도 살아나야 한다. 결국 둘은 같은 배를 탄 운명이다. 지금은 따로 움직여도 결국 다시 동조할 수밖에 없다. #엔비디아 #구글 #아마존 #AI투자 $AMZN $NVDA

우버, 자율주행이 성공해도 돈을 번다? 우버, 지금이 저가 매수 기회인 이유 자율주행이 우버를 망하게 할 것이라는 우려에 주가는 고점 대비 30% 넘게 하락했다. 그런데 자율주행은 오히려 우버의 기회다. 웨이모와 수많은 자율주행 업체에는 승객을 확보할 플랫폼이 필요하다. 차를 잘 만드는 것과 고객을 모으는 것은 전혀 다른 능력이다. 우버는 이미 전 세계에 고객, 결제, 배차 시스템을 갖췄다. 테슬라의 독자 플랫폼도 성공을 장담하기 어렵다. 오픈AI조차 자체 브라우저 아틀라스를 접었다. 기술력이 뛰어나다고 소비자의 기존 이용 습관까지 바꾸는 것은 아니다. 테슬라가 로보택시를 잘 만드는 것과 사람들이 우버 앱을 버리는 것은 별개의 문제다. 자율주행이 늦어져도 우버의 기존 사업은 성장한다. 고금리에도 상대적으로 유리하다. 직접 차량을 제조하는 기업보다 자본 부담이 작고, 최근 12개월 잉여현금흐름은 100억 달러를 넘어섰다. 물론 위험은 있다. 웨이모와 테슬라가 독자적으로 고객을 확보하면 우버의 플랫폼 지배력은 약해진다. 로보택시 투자 부담도 커지고 있다. 하지만 시장은 아직 증명되지 않은 미래의 위협을 이미 주가에 반영하고 있다. 자율주행이 늦어지면 기존 사업으로 돈을 벌고, 확산되면 자율주행차의 유통 플랫폼으로 성장한다. 시장은 우버를 자율주행에 대체될 기업으로 보고 있다. 오히려 자율주행 시대에 가장 필요한 기업이 우버 아닐까? #우버 #UBER #자율주행 #로보택시 #테슬라 #웨이모 #미국주식 $UBER

마벨이 광통신 회사 하나 사는 데 154조 원을 질러버림 ㄷㄷ 마벨($MRVL)이 루멘텀($LITE)을 1,150억 달러에 인수하기로 했음. 반도체 회사가 광통신 기업 하나 사려고 역대급 베팅을 한 건데, 이유가 상당히 흥미로움. AI 데이터센터의 병목이 점점 연산에서 데이터 전송으로 옮겨가고 있기 때문임. • GPU만 빠르면 끝? 수만 개의 GPU가 동시에 작동하려면 데이터를 주고받는 속도도 따라와야 함. 구리 배선으로는 대역폭과 전력 효율에 한계가 있음. • 왜 루멘텀인가? 레이저와 광트랜시버 기술을 가진 핵심 업체임. 마벨의 반도체 설계 기술과 결합하면 차세대 AI 연결망 시장을 통째로 공략하는 구조. • 브로드컴 긴장해야 하나? AI 맞춤형 반도체와 네트워크 시장에서 브로드컴을 추격하던 마벨이 광학 기술까지 확보하는 셈. 경쟁의 판이 커짐. • 삼성전자와 삼성전기는? 광통신 반도체와 고성능 패키징 수요가 증가하면 파운드리와 반도체 기판 업체에도 새로운 기회가 생김. 물론 실제 수주로 연결되는지는 별개 문제. 여기서 재미있는 부분이 있음. 엔비디아는 GPU를 팔고, TSMC는 그 GPU를 만들고, SK하이닉스는 HBM을 공급함. 그런데 GPU 수만 개를 연결하는 통신망이 느리면 그 비싼 장비들이 서로 데이터 기다리느라 놀게 됨 . 마벨은 바로 그 병목에 154조 원을 베팅한 거임. 물론 비싸게 산 건 맞음. 발표 직후 주가가 급락한 것도 그 때문. 하지만 AI 인프라 경쟁이 이제 단순한 연산 성능을 넘어 데이터 이동 속도로 확장되고 있다는 사실만큼은 확실함. GPU가 아무리 똑똑해져도 서로 대화를 못 하면 소용없다는 걸 마블이 깨달음.

한국 민주주의는 노인들에게 인질로 잡혔다. 한국 정치가 점점 기묘한 구조로 변하고 있음. 앞으로 40년을 살아갈 세대보다 10~20년을 살아갈 세대의 정치적 영향력이 더 커지는 현상. 바로 '실버 민주주의'임. • 인구 역전: 65세 이상 인구 1,000만 명 돌파. 청년 인구는 계속 감소 중. • 투표율 격차: 2024년 총선에서 20대 52.4%, 70대 84.7%. 무려 32.3%p 차이. • 연금과 복지: 지금 혜택을 늘리면 표가 되지만, 재정 부담은 미래 세대에 넘어가기 쉬움. 극단적인 예를 하나 들어보자. 어느 정치인이 65세 이상 KTX 전면 무료를 공약으로 내걸어도 이상하지 않은 구조임. 비용은 전체 국민이 부담하고, 혜택은 특정 연령층에 집중됨. 재정 부담보다 표 계산이 먼저라면 충분히 나올 법한 공약이라는 거임 ㅋㅋㅋ 물론 노인 복지가 문제라는 이야기는 아님. 진짜 문제는 정책의 혜택을 누리는 세대와 비용을 부담하는 세대가 다르다는 것. 민주주의는 1인 1표지만, 그 결정의 책임을 감당하는 시간은 다름. 미래를 가장 오래 살아갈 사람들이 정작 미래를 결정하는 데 가장 불리한 구조. 저출산이 심해질수록 이 역설은 더 강해짐. #실버민주주의 #고령화 #세대갈등 #한국정치

트럼프 상원, 민주당이 진짜 뒤집나? ㄷㄷ 공화당 53석 vs 민주당 측 47석. 민주당이 상원을 가져오려면 공화당 의석을 최소 4개 빼앗아야 함. 그런데 선거 직전 분위기가 심상치 않음. 로이터에 따르면 민주당이 공화당 의석 6곳에서 근소하게 앞서는 여론조사 결과가 나옴. 🎯 민주당의 탈환 목표 • 노스캐롤라이나: 민주당 우세. 가장 유력한 탈환 후보 • 메인: 민주당 근소 우세. 공화당 현역 위기 • 오하이오: 민주당 근소 우세. 주요 접전지 • 알래스카: 민주당 근소 우세. 이변 가능성 • 캔자스: 민주당 근소 우세. 공화당 텃밭 흔들림 • 텍사스: 민주당 근소 우세. 넘어가면 대형 사고 ㅋㅋㅋ 숫자만 보면 민주당이 6석까지 빼앗을 기세임. 4석만 필요한데 6곳에서 앞서고 있으니 상원 탈환이 눈앞인 것처럼 보임. 그런데 문제는 전부 '근소 우세'라는 것. 여론조사에서 1~3%p 앞선다고 실제 투표에서도 이긴다는 보장은 없음. 특히 텍사스·캔자스·알래스카처럼 공화당 기반이 강한 지역은 막판 투표율과 부동층 선택에 따라 결과가 뒤집힐 수 있음. 6곳에서 앞서도 실제로 3곳만 이기면 상원 탈환 실패임 ㅋㅋㅋ 게다가 민주당이 기존 의석 하나를 잃으면 5석을 빼앗아야 함. 결국 관건은 민주당의 근소한 여론조사 우위가 실제 개표 결과로 이어지느냐임. 트럼프가 하원에 이어 상원까지 잃는다면 남은 임기 국정 운영은 완전히 다른 게임이 됨. #미국중간선거 #트럼프 #미국정치 #미국주식

소추의 나라 한국을 위한 애플의 세심한 배려 ㅋㅋㅋ 애플이 신형 아이패드 미니 광고에서 한국에만 특별한 배려를 해줬음. 미국, 일본 등 해외 홈페이지에서는 엄지와 검지로 아이패드를 집어 들고 있는데, 한국 홈페이지에서만 손가락이 감쪽같이 사라짐 ㄷㄷ • 해외: 두 손가락으로 제품의 얇은 두께를 강조. • 한국: 손가락 삭제. 아이패드만 덩그러니 남음. • 전례: 2025년 아이폰 에어 광고에서도 한국판에만 같은 조치를 취했음. 이유는 공식적으로 밝히지 않았지만, 한국의 유명한 '집게손' 논란을 의식했다는 해석이 지배적임. 전 세계에서 가장 비싼 브랜드 중 하나인 애플마저 한국에서는 손가락 두 개를 마음대로 못 쓰는 상황 ㅋㅋㅋ 글로벌 기업의 현지화 전략이 이 정도로 섬세할 줄이야. 왠지 전세계적으로 한국 작다고 조롱하는거 같다 ㅋㅋㅋ #애플 #아이패드미니 #집게손논란 #Apple

마라톤 대회가 난립하는 이유, 건강 포르노의 시대? ㅋㅋㅋ 달리기는 원래 돈 안 들고 혼자서도 할 수 있는 운동임. 그런데 어느 순간 참가비 10만 원, 러닝화 30만 원, 스마트워치에 완주 메달까지 갖춰야 하는 거대한 소비문화가 됐음. 여기에는 꽤 흥미로운 심리가 숨어 있음. • 건강 과시: 과거에는 명품 시계와 자동차로 성공을 증명했다면, 이제는 체력과 자기관리 능력도 과시의 대상임. • SNS 인정욕구: 10km 완주, 하프 기록, 풀코스 메달. 숫자로 증명하고 사진으로 인증하기 이보다 좋은 운동도 드묾. • 주최 측의 사업화: 참가비에 기업 협찬, 지역 관광 효과까지. 사람들의 성취욕과 인정욕구가 돈이 되는 구조. 심지어 이 현상을 '건강 포르노(Health Porn)'라고 부를 만한 측면도 있음. 건강해지는 것보다 건강한 사람으로 보이는 게 더 중요해지는 현상. 물론 모든 러너가 과시욕 때문에 달리는 건 아님. 다만 무료로 할 수 있는 달리기에 수십만 원을 쓰고, 기록을 인증하기 위해 새벽부터 줄을 서는 문화는 생각해 볼 만함. 이제 건강도 남에게 보여줘야 완성되는 시대가 된 건가 ㅋㅋㅋ #마라톤 #러닝열풍 #건강포르노 #과시소비

민주당이 미국 의회를 싹쓸이했다. 이제 한국에는 악몽 시작? ㄷㄷ 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 탈환했음. 트럼프의 남은 2년이 상당히 피곤해졌다는 이야기임. 감세, 예산, 주요 입법 모두 민주당 의회의 벽에 부딪히게 됨. 그런데 트럼프에게는 아직 무기가 남아 있음. 바로 관세와 외교임. • 국내 정치: 민주당이 의회를 장악하면서 트럼프의 입법 추진력 급감. • 관세: 기존 무역법 232조·301조 등 대통령에게 위임된 권한은 여전히 활용 가능. 다만 법적 제한은 있음. • 외교: 미국 투자 확대, 무역적자 축소, 방위비 협상 등을 성과로 내세울 수 있음. 여기서 한국이 문제임. 자동차·반도체·배터리 모두 미국 시장과 통상정책에 민감한 산업임. 국내에서 성과를 내기 어려워진 트럼프가 해외에서 더 공격적인 협상에 나설 유인이 커진 셈. 민주당의 압승이 트럼프를 약하게 만들었는데, 한국을 향한 압박은 오히려 강해지는 역설. 트럼프 분노가 한국으로 튈 예정 ㄷㄷ #미국중간선거 #트럼프 #관세 #한국증시

머스크가 공화당에 쏟아부은 돈, 사면권 구매 비용이었구나 ㄷㄷ 트럼프가 상당히 묘한 발언을 했음. 민주당이 일론 머스크를 조사한다면 사전 사면(Preemptive Pardon)까지 고려하겠다는 거임. 아직 기소도 안 됐는데 대통령이 먼저 사면 이야기를 꺼낸 셈 ㅋㅋㅋ • 정치자금: 머스크는 2024년 트럼프 당선에 약 2억 5,900만 달러를 지원. 이번 중간선거에도 막대한 돈을 투입함. • DOGE 논란: 정부 구조조정 과정에서 머스크의 역할과 권한이 조사 대상이 될 전망. • 이해충돌: 스페이스X의 연방정부 계약과 정부 정책 사이의 관계도 민주당이 들여다보려는 부분. 머스크가 쏟아부은 정치자금은 단순한 후원금이었을까, 아니면 미래의 정치적 위험까지 대비한 보험료였을까? 물론 돈으로 사면권을 샀다는 증거는 없지만 수사도 시작하기 전에 대통령이 거액 후원자의 사면부터 거론하는 장면은 상당히 속보임. 미국 정치에서 돈으로 살 수 있는 건 선거 광고뿐이라고 믿기에는 너무 많은 일이 벌어지고 있음 ㅋㅋㅋ #트럼프 #일론머스크 #미국정치 #미국중간선거

중국 빅테크들아, 니네 창신메모리 쓰면 되잖아? 왜 한국 와서 손 벌림? ㅋㅋㅋ 알리바바, 텐센트, 바이두, 바이트댄스가 삼성전자와 SK하이닉스에 최대 10년짜리 메모리 공급계약을 요청했다는 소식임. 그렇게 반도체 굴기를 외치더니 정작 AI 서버에 넣을 메모리는 한국산을 찾는 상황 ㄷㄷ • CXMT의 현실: HBM3E 수율 20~30% 수준. SK하이닉스는 약 70%로 알려짐. • 중국 빅테크의 SOS: AI 데이터센터를 늘리려는데 고성능 메모리의 품질과 공급량을 자국 업체만으로 해결하기 어려운 것. • 한국의 경쟁력: 삼성전자와 SK하이닉스는 기술력뿐 아니라 대규모 양산 능력까지 갖추고 있음. 기술을 따라 하는 것과 수백만 개를 안정적으로 찍어내는 건 전혀 다른 문제임. 반도체 굴기는 구호로 하는 게 아니라 수율로 증명하는 거다 ㅋㅋㅋ #삼성전자 #SK하이닉스 #CXMT #반도체

블루웨이브가 가져올 테슬라 '5가지 시련' 한때 테슬라는 민주당이 가장 좋아하던 기업이었음. 친환경, 탄소중립, 전기차 보급. 민주당 정책이 곧 테슬라의 성장 동력이었음. 그런데 머스크는 트럼프와 공화당에 막대한 돈을 쏟아부었고, 2026년 중간선거에서는 민주당이 상·하원을 모두 탈환함. 문제는 테슬라의 미래 사업이 민주당의 정책 노선과 충돌한다는 거임. '5가지 시련' • 노동조합: 친노조 민주당 vs 비노조 공장을 선호하는 테슬라. 오래된 갈등. • 자율주행: 테슬라는 로보택시 상용화에 올인. 민주당의 안전·소비자 보호 감독 강화는 부담. • 중국: 상하이 공장은 핵심 생산기지. 중국과의 사업 관계는 정치적 공격 소재가 되기 쉬움. • 정치자금: 머스크의 공화당 지원과 DOGE 활동. 민주당이 의회 조사권을 확보하면서 이해충돌 문제가 다시 부각될 전망. • 고객층: 원래 테슬라를 좋아하던 진보층은 등을 돌리고, 머스크를 좋아하게 된 보수층은 전기차 구매에 상대적으로 소극적임. 여기서 진짜 아이러니한 부분이 있음. 전기차 키워준 민주당이랑 싸우고, 정작 전기차 별로 안 좋아하는 공화당에 올인해버림. 어질어질함 ㅋㅋㅋ 민주당이 굳이 테슬라를 공격할 필요도 없음. 청문회 열고 규제 감독만 강화해도 로보택시 사업에는 상당한 부담임. 머스크는 기존 고객들까지 등 돌리게 만들면서 정치권력에 거액을 베팅했는데, 정작 선거에서는 반대편이 이겨버린 거임 ㄷㄷ 정치권력 등에 업고 거대한 제국을 만들려던 야심이 오히려 자기 기업 발목을 잡게 생겼음. 자고로 기업인이 정치에 기웃거리면 어떻게 된다? 답은 역사에 남겨져 있다. #테슬라 #일론머스크 #미국중간선거 #미국주식

블루 웨이브! 공화당 vs 민주당, 도대체 뭐가 다른 걸까? 미국 정치가 파랗게 뒤집혔음 ㄷㄷ 민주당이 상·하원을 모두 탈환하면서 트럼프의 남은 임기가 상당히 피곤해졌음. 그런데 두 정당은 정확히 뭐가 다를까? 핵심 8가지만 알면 미국 정치가 보임. ① 세금 💰 공화당: 감세, 기업 성장 우선 민주당: 부자 증세, 중산층 지원 ② 정부 역할 🏛️ 공화당: 작은 정부, 규제 완화 민주당: 정부 개입, 기업 규제 강화 ③ 에너지 ⚡ 공화당: 석유·가스, 화석연료 확대 민주당: 친환경·재생에너지·전기차 ④ 이민 🛂 공화당: 국경 봉쇄, 불법 이민 단속 민주당: 합법 이민 확대, 인도적 보호 ⑤ 의료·복지 🏥 공화당: 민간 중심, 개인 선택 강조 민주당: 건강보험·사회안전망 확대 ⑥ 사회·문화 ⚖️ 공화당: 총기 소유권, 낙태 제한 민주당: 총기 규제, 낙태 선택권 보호 ⑦ 외교·무역 🌎 공화당: 미국 우선주의, 관세 압박 민주당: 동맹 중시, 다자 협력 ⑧ 빅테크·AI 🤖 공화당: 규제 완화, 기술 경쟁력 민주당: 독점 규제, 소비자·노동자 보호 물론 실제 정책은 이렇게 딱 잘리지 않음. 보호무역처럼 양당이 비슷한 입장을 보이는 분야도 있음. 그렇다면 이번 선거로 뭐가 달라질까? 1. 트럼프가 뭔가 새로 하려면 민주당 동의가 필요하다. 2. 민주당이 새로운 법을 만들려면 트럼프 동의가 필요하다. 3. 하지만 청문회, 조사, 인사 검증은 민주당이 주도한다. 4. 트럼프의 기존 행정명령과 대통령 고유 권한은 자동으로 사라지지 않는다. 트럼프가 마음대로 결정하는 시대는 끝났음. ㅋㅋㅋ 트럼프 잘가~ #미국중간선거 #블루웨이브 #공화당 #민주당

사람들이 드디어 정신 차리고 있다? 한때 100만 원짜리 패딩은 학생들의 신분증이었다. 부모 등골을 휘게 만든다는 "등골브레이커"라는 말까지 생겼다. 그런데 요즘은 10만 원 이하 SPA 경량패딩이 인기다. 심지어 "등골프로텍터"라는 별명까지 붙었다. 일본이 떠오른다. 장기 불황을 겪은 일본은 과시보다 실용, 브랜드보다 가성비를 중시하는 소비문화가 자리 잡았다. 유니클로가 일상복의 대명사가 된 것도 그 흐름과 무관하지 않다. 한국도 비슷한 길로 들어서는 것일까. 불황 때문에 소비의 눈높이를 낮춰야 한다는 현실은 씁쓸하다. 하지만 비싼 물건으로 자신을 증명하려던 문화가 사라지는 건 반가운 일이다. 돈이 없어서 허영을 버리는 것이라면 슬프지만, 그 과정에서 허영이 얼마나 쓸모없는 것이었는지 깨닫는다면 그것도 발전이다. 가난해지는 사회는 걱정스럽지만, 허세가 줄어드는 사회는 정상화에 가깝다. #등골프로텍터 #경량패딩 #일본경제 #소비문화

mk.co.kr/news/it/12187314 통신사는 AI 시대에 어떻게 살아남을까? KT는 AI 토큰 사용량에 따라 요금을 받는 사업을 시작했다. 기존 고객과 인프라를 활용하는 현실적인 선택이다. 하지만 누구나 할 수 있다. 그저 도전 없이 안전하게 작은 돈을 벌겠다는 생각이다. 미국 통신사들은 다른 방향도 모색하고 있다. 버라이즌은 AI 데이터센터를 연결하기 위해 광섬유 네트워크를 확장한다. T-Mobile은 기존 통신망에 GPU 연산 능력을 결합하는 AI-RAN을 추진한다. 핵심은 통신망 자체의 진화다. -광케이블과 전송장비를 고속화해 AI 데이터센터를 연결한다. -기존 통신국사에 GPU를 배치해 가까운 곳에서 AI를 처리한다. -로봇, 자율주행, 스마트공장에 필요한 초저지연 통신을 제공한다. -통신망, AI 연산, 보안을 하나의 기업용 서비스로 묶는다. AI 토큰 과금은 누구나 할 수 있지만, 전국에 구축된 통신망과 국사, 광케이블은 누구나 가질 수 없다. 통신사가 AI 서비스를 파는 것보다 AI 기업들이 통신사의 인프라를 필요로 하게 만드는 것이 더 강력한 생존 전략이다. 결국 통신사의 미래는 AI를 얼마나 잘 파느냐가 아니라, AI 시대에 자신의 통신망을 얼마나 가치 있게 만드느냐에 달려 있다. 인프라가 쌓이면 그자체로 물리적 진입장벽이 된다. #KT #통신사 #AI인프라 #엔비디아 #버라이즌

애플, 자신감이 조급함으로 바뀌고 있다. 애플은 오랫동안 폴더블 시장을 외면했다. 화면 주름과 힌지 문제를 해결하지 못한 경쟁사 제품은 미완성이라는 인식이 강했다. 완벽해질 때까지 기다리겠다는 태도였다. 그런데 뒤늦게 출시한 아이폰 듀오에서 화면 균열과 힌지 품질 논란이 불거졌다. 남들보다 늦게 출시했는데도 완성도에서 확실한 우위를 증명하지 못한 것이다. 맥북도 마찬가지다. 오랫동안 터치스크린 노트북에 부정적이던 애플이 결국 터치 맥북으로 방향을 틀었다. AI에서는 더 심각하다. 미래 사용자 경험을 주도해야 할 애플이 핵심 AI 기술에서 구글에 의존하는 모습을 보인다. 과거 애플은 시장이 기다려도 자신들의 철학을 고집했다. 지금은 경쟁사가 만든 시장을 뒤늦게 따라가는 모습이다. 물론 강력한 생태계와 브랜드, 수익성은 여전히 건재하다. 하지만 기업이 쇠퇴할 때 가장 먼저 무너지는 것은 매출이 아니라 경쟁 우위다. "우리가 만들면 시장이 따라온다"던 자신감이 FOMO로 바뀌고 있다는 것이다. 스티브 잡스가 만든 애플의 가장 강력한 무기는 기술이 아니라 시장을 이끄는 자신감이었는데 그 자신감이 흔들리고 있다. #애플 #아이폰듀오 #폴더블폰 #애플AI #맥북 #빅테크 #미국주식

요즘 애들은 이거 알까? R.I.P.

애플, 이제 당할 차례인가? 애플은 오랫동안 메모리 업체들의 저승사자였다. 최저가 공급을 요구하고 회계장부까지 감사했다. 다른 고객에게 더 싸게 팔았다는 사실이 드러나면 거액의 합의금까지 받아냈다. 가격이 떨어지면 주문한 물량의 인수를 거부하고 추가 할인을 요구했다. 공급업체는 재고 부담을 떠안아야 했다. 그런데 AI가 판을 뒤집었다. 과거 애플이 빅테크 4곳을 합친 것보다 두 배 많은 플래시를 구매했지만, 지금은 오히려 빅테크 4곳이 애플의 두 배를 구매한다. 플래시 가격은 1년 새 5배 급등했다. 애플의 연간 구매비용은 60억 달러에서 250억 달러로 늘어날 전망이다. 이제 메모리 업체들은 애플 눈치를 볼 이유가 없다. 더 비싼 가격에 장기 계약을 맺겠다는 고객들이 줄을 섰기 때문이다. 애플이 공급업체를 쥐어짜며 누렸던 협상력은 결국 시장 지배력에서 나왔다. 그 시장 지배력이 무너지고 있다. 한때 가격을 결정하던 애플이 이제 가격을 통보받는 처지가 됐다. 메모리 업계 입장에서는 오랜 갑을관계가 뒤집힌 셈이다. 뿌린대로 거둔다 #애플 #AI #반도체 #낸드플래시