Lifshitz 🇮🇱

הבהרה אישית חשובה במהלך השנתיים האחרונות מופיעים בתקשורת פרסומים הנוגעים לפרשיות חמורות של חשדות למרמה והונאה בחברת Vesttoo, ובהם מוזכר אדם בשם אלון ליפשיץ- שהוא אחד ממייסדי Vesttoo. אבקש להבהיר באופן חד וברור: מדובר באדם אחר לחלוטין , שאיננו אני, שאין ביני לבינו כל זיקה משפחתית או אחרת, ושבמקרה גם שמו הוא אלון ליפשיץ. אני, אלון ליפשיץ, שותף-מייסד בקרן ההון סיכון Hanaco Ventures. קראתי לקרן על שמה של סבתי האהובה ז"ל, חנה כהן - פועל מאז הקמת הקרן בשנת 2017 בשקיפות מלאה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה עסקית מול משקיעי הקרן וקהילת הסטארטאפים שלנו. Hanaco מנהלת כיום השקעות בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, עם פורטפוליו מגוון ואיכותי של חברות חדשניות ומובילות. אבקש מכל גורם, פרטי או תקשורתי, להקפיד על הבחנה ברורה ומפורשת ביני לבין אלון ליפשיץ מ- Vesttoo, שאינני קשור אליו, ולהימנע מכל ערבוב או בלבול ביננו שעלולים לפגוע בשמי הטוב ובמוניטין המקצועי שלי שנבנה בעמל רב לאורך שנים. (קרדיטים: ffnews, יח״צ ווסטו, יפעת יוגב)

יDaytona עברה השבוע 100 מיליון דולר בהכנסה שנתית (run rate). לפני ארבעה רבעונים היא עמדה על מיליון. מה החברה עושה
כל סוכן AI שכותב קוד, גולש או מתאמן צריך מחשב לעבוד עליו. Daytona נותנת לו סביבה מבודדת בענן (sandbox) שעולה תוך מילישניות, משתכפלת לאלפי עותקים ונעלמת בסוף המשימה. בין הלקוחות, לפי Fortune: Anthropic, OpenAI, Nvidia, Cursor ו-Meta. 
לפני כן החברה בנתה סביבות פיתוח למהנדסים אנושיים. ואז הגיע פיבוט חד: הם העבירו את הלקוחות הישנים למתחרים, בנו הכל מחדש והשיקו. באוקטובר גייסו 60 מיליון דולר לפי שווי של מיליארד, בהובלת FirstMark. מה זה אומר
נולדה שכבת תשתית חדשה. מעבר למודלים ולאינפרנס, יש עכשיו את המחשבים שהסוכנים עובדים עליהם.
וזו קודם כל שאלה של אבטחה. סוכן שמריץ קוד שכתב בעצמו הוא סיכון- ובידוד, זהות והרשאות לסוכנים יהיו מהתחומים המרכזיים בסייבר. לא במקרה Okta השקיעה. 
ולקצב הצמיחה: כשהלקוחות הם מעבדות AI שגדלות בקצב מטורף, ספק התשתית גדל איתן. הסוכנים כבר כאן כידוע. השאלה היא על איזה מחשב הם עובדים, ומי שומר עליו, ו Daytona מתפוצצים

הדמוקרטים לקחו הלילה את הסנאט ואת בית הנבחרים. מינואר 2027 זה הקונגרס שינהל את הקשר מול ישראל. המשמעויות: הכסף
טראמפ הודיע ביום הבחירות שהסיוע השנתי לישראל, כ-4 מיליארד דולר, ייפסק בסוף השנה. בפועל, המימון כבר אושר עד ספטמבר 2027, ומזכר ההבנות הבא ב-2028 ייקבע מול קונגרס דמוקרטי. הנשק
כל עסקת נשק עוברת דרך ועדות החוץ. ג'ין שאהין מעכבת מאז יולי עסקה של 2.8 מיליארד דולר לפצצות כבדות, וכריס קונס, שצפוי לעמוד בראש הוועדה, דיבר באוקטובר על "בחינה מחודשת יסודית" של היחסים. ההצעות הצפויות יתמקדו בהגבלת נשק התקפי. הטכנולוגיה
יוזמת שיתוף הפעולה הביטחוני-טכנולוגי (סעיף 219) עברה בבית הנבחרים ביולי. אם הסנאט לא יאשר אותה עד ינואר, הסיכוי שתעבור בקונגרס הבא קטן יותר. איראן
הדמוקרטים הכינו תוכנית ל-100 הימים הראשונים לבלימת המלחמה, דרך חוק סמכויות המלחמה ודרך התקציב. מי נכנס
שלושה מהסנאטורים החדשים הם מהמבקרים החריפים של ישראל: עבדול אל-סייד ממישיגן, פגי פלנגן ממינסוטה וטרוי ג'קסון ממיין. ג'קסון מאשים את ישראל ברצח עם ומתנגד לכל נשק התקפי, ואל-סייד ניצח למרות מאמץ כבד של איפא"ק נגדו. לפי הערכה ב-JNS, הוא יוכל לדרוש הצבעה על כל דולר שיוצא לישראל. עם זאת, לפי INSS, המחנה שמתנגד לכל סיוע נשאר קטן, והרוב במפלגה רוצה להתנות את הסיוע ולא לבטל אותו. הסנטימנט
ב-NYT/Siena מספטמבר, 59% מהדמוקרטים אוהדים יותר את הפלסטינים ורק 18% את ישראל. בסקר שיקגו קאונסיל, שפורסם באוקטובר, לראשונה רוב האמריקנים (56%) תומכים בצמצום או בהפסקה של הסיוע הצבאי. השורה התחתונה
הכעס מכוון קודם כל לנתניהו, אבל כבר זולג בגדול לישראל עצמה. הקלף החזק של ישראל נשאר הגנה מפני טילים ומל"טים וטכנולוגיה משותפת. שנתיים קדימה, חבר בבית הלבן כבר לא מספיק. צריך חברים גם בוועדות. והירידה הדרמטית בתמיכה בטראמפ וברפובליקנים מחייבת את ישראל להערך לנשיא דמוקרטי עוד שנתיים וקצת. כרגע נראה שאנחנו לא ערוכים לכלום

ההודעה של טראמפ על ביטול הסיוע הצבאי- אולי ניסיון להוסיף קולות בבחירות האמצע?

אני משוכנע שהנשיא הרצוג ירגיע את כל הצדדים. מחר

ההפגנה אתמול מול ביתו של אייזנקוט. "בוגד" ו־"מכרת את הצבא" "אתה רצחת את הבן שלך" קריאות אישיות לעבר רעייתו, חנה איזנקוט: "לא יהיה לך יום ולא יהיה לך לילה. את לא תחיי, את תהיי ליד הבן שלך" נתניהו? הרצוג? צרצרים

אם זה קורה, נתניהו מכשיר את המפלגות הערביות לנצח. אף אחד לא יוכל לטעון שאי אפשר להשען על או לעבוד עם המפלגות הערביות בבניית ממשלה

וואו באמת וואו

תומכת חמאס תוקפת סטודנטית יהודייה, בדיון על חופש ביטוי, אוניברסיטת מישיגן. אמריקה

אחלה רעיון, ממשלת אחדות לאומית. שיתוף פעולה לאומי, שמחה לאומית וכו׳. רק שיש משתנה אחד. נתניהו. הוא בכלל רוצה בזה? אם לשפוט לפי העבר, לא ממש. אם נתניהו נכנס לממשלת אחדות כשאייזנקוט, בנט ושות׳ שולטים בכנסת, הוא מפקיד בידיהם את גורל הממשלה שלו. יש להם רוב להחליף את יו״ר הכנסת, לקדם הקמת ועדת חקירה, ואם ירצו, גם לפרק את הממשלה. אתם רואים את נתניהו נכנס למצב כזה מרצונו? אני לא. אלא אם כן הוא ידרוש כתנאי לכניסה לממשלה שהכול יישאר כפי שהוא. יו״ר הכנסת נשאר בתפקיד, ועדת חקירה לא קמה ושום החלטה לא עוברת בלי הסכמתו. למה שאייזנקוט יסכים לזה? ונתניהו מבין שעוד סיבוב בחירות, עם קמפיין ממוקד, עשוי לתת לו רוב משלו בלי כל כאב הראש הזה. אז לפני שמחלקים תיקים בממשלת האחדות, כדאי לשאול מה יש לו להרוויח ממנה. אז רצונות לחוד, ומעשים לחוד. או במילים אחרות- חלאס פנטזיות, יש מציאות

פולין הפכה בשקט לאחד השווקים הכי מעניינים באירופה לטכנולוגיות ביטחוניות. 2022 פולין הוציאה על ביטחון כ-2.4% מהתמ"ג. ב-2026 זה כבר 4.8%, כ-55 מיליארד דולר, השיעור הגבוה ביותר בנאט"ו. מעל זה נחתה במאי הלוואה של 43.7 מיליארד יורו מתוכנית SAFE של האיחוד האירופי, ההקצאה הגדולה ביותר בתוכנית. לפי משרד ההגנה הפולני, 89% מהחוזים ילכו לחברות פולניות, ויותר מ-11,900 גופים בכל הארץ כבר מעורבים בתוכנית. 
עד היום, כמו כמעט בכל צבא, מוצר חדש היה צריך לעבור הליך הסמכה ארוך לפני שמישהו בכלל ניסה אותו בשטח. משרד ההגנה הפולני החליט לאפשר לצבא לקנות כמות קטנה של מוצרים מסחריים ולנסות אותם בתרגילים אמיתיים, עם הספק בשטח, עוד לפני ההסמכה. בשביל חברה צעירה זה ההבדל בין שנתיים של המתנה לבין משוב מהשטח, ואולי הזמנה ראשונה, תוך חודשים 
השחקנים שנכנסים לשוק, הם כבר לא רק יצרני נשק. Image Power, חברת משחקי וידאו, נכנסת ליישומים צבאיים בעקבות Klabater, שהפכה ל-Defense.Hub. חברות חלל כמו Creotech ו-Scanway בונות על אופטיקה ועיבוד תמונה שמשרתים גם לוויינים מסחריים וגם מודיעין. חברות סייבר כמו Asseco מוכרות תקשורת מאובטחת והצפנה פוסט-קוונטית לצבא ולשוק האזרחי במקביל. 
Expeditions, קרן ונצ'ר שמייסדיה יושבים בוורשה, סגרה ביולי קרן שנייה של 197 מיליון יורו לטכנולוגיה ביטחונית, אחת הגדולות באירופה בתחום. בין המשקיעים שלה: BAE Systems, הקרן האירופית להשקעות וקרן החדשנות של נאט"ו. קרן החדשנות של נאט"ו, קרן של מיליארד יורו, פתחה סניף קבוע בוורשה, והשרים הפולנים מציינים שזו הקרן הגדולה הראשונה שאינה פולנית שעושה את זה. דוגמה מהשטח: FlyFocus, יצרנית רחפנים פולנית, גדלה שמונה שנים בלי משקיעים, על חוזים ישירים עם הצבא, ורק השנה גייסה סבב ראשון של 4.5 מיליון יורו כדי להקים מפעל. קונגסברג הנורווגית מקימה בצפון פולין מפעל למערכות נגד רחפנים בהשקעה של יותר מ-200 מיליון זלוטי, כחלק מעסקה של כ-15 מיליארד זלוטי. ארה"ב החליטה להקים בפולין מרכז תחזוקה לטילי Patriot PAC-3, בהשקעה מוערכת של כמיליארד זלוטי. 
זה לא בא בחינם. פולין צפויה לרשום בשנה הבאה את הגירעון הגבוה באיחוד, 7.1% מהתמ"ג, ובספטמבר מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלה לרמה הנמוכה ביותר מאז 2002. גם הפוליטיקה לא נרגעת: הנשיא הטיל וטו על חוק שנועד לנהל את כספי SAFE, והממשלה עקפה אותו דרך קרן קיימת. ומה זה אומר לחברות מבחוץ?
תוכנית SAFE מחייבת ש-65% משווי הרכיבים יגיעו מחברות באיחוד או באוקראינה. זה משאיר בחוץ בעיקר את ארה"ב ודרום קוריאה, שתיים מהספקיות הגדולות של פולין, ובאותו היגיון גם חברות ישראליות. מי שרוצה ליהנות מהכסף הזה יצטרך שותף אירופי או ייצור מקומי. השורה התחתונה היא, שצוואר הבקבוק אף פעם לא היה הטכנולוגיה. הוא היה הפער בין הדגמה לייצור סדרתי, ושם נתקעות רוב החברות הצעירות. פולין מנסה לסגור את הפער הזה, עם תקציב, עם הון פרטי ועם רגולציה שמאפשרת לנסות מהר. וזה בדיוק העיקרון שאני מאמין בו: לקוח ביטחוני שמוכן לנסות מוצר מוקדם נותן לסטארט-אפ הכנסה ראשונה ומשוב אמיתי, ומשם הדרך לשוק המסחרי קצרה הרבה יותר

נתניהו בונה על סיבוב שני. להערכתי, הוא משוכנע שאם נגיע אליו, הוא ינצח. בכמה מהלכים הוא הוסיף עוד שכבה של דה־לגיטימציה למפלגות הערביות, ובכך צמצם עוד יותר את מרחב התמרון של אייזנקוט. את ההצעה של אגודת ישראל לגדי להצטרף אליו בתמורה לחוק הגיוס אני רואה כחלק מאותו מהלך. עצם ההצעה כבר מייצרת בתודעה הציבורית חיבור בין אייזנקוט לחוק הגיוס, גם בלי שהסכים לדבר. אני לא מאמין לרגע להצהרות ״מאסנו בנתניהו״. בסיבוב נוסף, מבחינתו, אין מפלגות ימין קטנות שמבזבזות 300 אלף קולות. מנגד, אייזנקוט ובנט מגיעים אחרי מה שייתפס ככישלון, כשהקשר למפלגות הערביות וסוגיית הגיוס מספקים לנתניהו תחמושת נוספת נגדם. ראינו שגם במקומות שסבלו הכי הרבה במלחמה, ושנשמעו בהם הצהרות על רצון בשינוי, הליכוד נשאר חזק. בטון. הכעס לא מתורגם לשינוי בקלפי. אפשר להתווכח אם זה נכון או ראוי, ולשאול שוב ושוב איך זה אפשרי. אבל כדי להבין את המהלכים של נתניהו, צריך להסתכל על המציאות הפוליטית כפי שהיא, ולא כפי שהיינו רוצים שתהיה

״רע״מגייט״ (הזכויות שמורות לליכוד), הולך ונהיה מוזר מרגע לרגע. סגן יו״ר וועדת הבחירות טוען שלא היו שום זיופים, רע״מ אומרים שישתפו פעולה ואין כלום, קטאר עכשיו בהכחשה רשמית. מצד שני סולברג פנה לזיני, הליכוד כמובן חגיגה, זיני ידע לא ידע לפני אחרי תוך כדי. תיאוריות קונספירציה עפות לכל עבר. כאמור, לא חשבנו שיהיה משעמם, אבל אחלה סרט מגישים לנו

בנט יחבור לנתניהו?

מישהו הקים מאגר של שני מיליארד אנשים ויש סיכוי טוב שגם אתם שם. Ploid טוענת שחיברה מידע פומבי מרחבי האינטרנט לפרופילים של יותר משני מיליארד בני אדם. איפה עבדתם, מה פרסמתם, באילו תחומים אתם עוסקים ואיך מגיעים אליכם. מידע שהיה מפוזר בין עשרות אתרים, מרוכז במקום אחד. (ploid.com) יש כאן עסק פשוט להבנה: חברות משלמות כדי למצוא אנשים. לקוחות, עובדים, מומחים, שותפים. מגייס רוצה לדעת מי בנה מוצר דומה. איש מכירות רוצה להגיע למי שמחליט על התקציב. משקיע רוצה למצוא יזם עוד לפני שכולם פונים אליו. הקושי הוא שהמידע מתיישן. האדם עבר חברה, התפקיד השתנה, כתובת המייל כבר לא עובדת. וגם כשהכול נכון, התואר בלינקדאין לא תמיד מספק מידע שאפשר להבין אותו. לכן התחום הזה מעניין. Apollo עוסקת באיתור אנשי קשר ובמכירות. Exa בונה חיפוש על פני מידע מקצועי מהאינטרנט. Ploid מנסה לחבר מקורות שונים לתמונה רחבה ועדכנית של האדם, ולהגיש אותה ישירות גם לעוזרי AI שעושים עבורנו את החיפוש. גם המתחרות כבר פועלות בכיוון הזה. (apollo.io, exa.ai) מי שם כסף? Y Combinator ו־Founders Inc . Ploid הוקמה ב־2025 בידי מני הרננדז וקמרן קאריץ׳, ונכללת במחזור סתיו 2026 של YC. מה שמעניין אותי הוא כמה זמן זה יחסוך בחיפוש הבא שלי. אם ארצה למצוא אדם שמכר סייבר לבנקים בדרום־מזרח אסיה, אקבל רשימת אנשים עם המילה ״סייבר״ בפרופיל, או חמישה אנשים שממש שווה לי לפגוש? על ההבדל הזה משלמים

בניכוי הלא מתגייסים, למחנה השינוי רוב ברור. בתוספת כולם זה נראה כמו 53 מחנה נתניהו 67 מחנה רק לא נתניהו. אייזנקוט יציע ממשלת אחדות לנתניהו, שיסרב, ואז הוא צריך להחליט - ״להיות ביבי״ ולהקים ממשלה בכל מחיר, או לוותר על המנדט, שיעבור לנתניהו שינסה להקים ממשלה בכל מחיר

אני לא בטוח, אבל יש מצב הפיד לא משקף את המציאות

אם נישן עוד 24 שעות זה יעזור? 🧐

שלמה פילבר

זה אולי לא נעים, אבל צריך להסתכל למציאות בעיניים. באם תוצאות האמת יישארו דומות- האופציה הטובה ביותר זו ממשלת אחדות רחבה. אני מניח שנתניהו לא יסכים לשום רוטציה. או שיצליח להביא עריקים ואז גם יוכל להקים ממשלה נוספת דומה לקודמת. נתניהו גם מאמין, או אפילו יודע, שסיבוב נוסף עשוי להעביר את הגוש שלו ל 61 ומעלה. כמו תמיד, סלט, רק שהשף הראשי לא השתנה

לא נעים לומר אבל פילבר, עם המדגם שלו, נתן בראש ל 11,12,13. או שנעים מאוד, תלוי מאיזה צד כמובן