@david30817
Account based inTaiwan
About this account
- Account based in
- Taiwan
- Connected via
- China Android App
Account-level information from X, not a live location or the device used for a specific post.
Joined March 2019
- Tweets33
- Following90
- Followers1
- Likes3
david308 retweeted
如果把‘国富论’浓缩成10句人话，大概就是：
1、穷地方很难发财，资源和机会永远往大城市集中。
2、真正赚到大钱的人，拼的往往不是运气，而是长期的勤奋、节省和经营能力。
3、普通人的收入，本质上逃不过工资、利润、资产三种来源。
4、人性天生慕强，大多数人都渴望往上爬。
5、工资不是靠“规定”涨上去的，而是靠市场需求决定的。
6、薄利多销，永远比高价小众更容易做大生意。
7、真正的财富，不是你赚了多少，而是你最后留下了多少。
8、资本最核心的四件事：生产、加工、运输、分销。
9、资本永远流向利润最高的地方。
10、人都在为自己赚钱，但无数人的逐利行为，最后会推动整个社会变得更富有。
david308 retweeted
马斯克预言将应验！美股下一波大牛市，藏在这12只股票里：
1. SpaceX $SPCX
马斯克亲自操盘的太空公司，正是实现上太空解锁电力限制、每年搞几百吉瓦的唯一玩家。
2. GE Vernova $GEV
燃气轮机和电网设备龙头，订单已经排到2030年，数据中心抢着订它的发电机，是卖铲子里最硬的一家。
3. 新纪元能源 $NEE
美国最大可再生能源+公用事业公司，一边建太阳能风电，一边直接跟谷歌等签数据中心供电协议，增长稳健。
4. 伊顿 $ETN
做变压器、开关柜、电力分配设备的老牌公司，数据中心和电网升级都离不开它，订单增速直接翻倍。
5. 广达服务 $PWR
专门建输电线路和变电站的工程公司，电网接不上数据中心就得靠它来修，是电力基建的包工头。
6. 星座能源 $CEG
美国最大核电站运营商，已和微软、Meta签下超长期供电协议，专门重启核电站给AI数据中心供电，稳定24小时清洁电力。
7. 维谛技术 $VRT
专门做数据中心电力和散热系统，AI服务器越热越耗电，它的设备就越刚需，订单和利润双双暴涨。
8. 布鲁姆能源 $BE
做现场燃料电池，数据中心电网等不及就直接装它的发电设备，绕过审批瓶颈，订单被甲骨文等大厂抢着签。
9. 维斯特拉 $VST
拥有大量核电+天然气发电资产，和Meta、亚马逊签了多年供电大单，既能立刻供气电，又能靠核电吃长期红利。
10. 卡梅科 $CCJ
全球顶级铀矿商，核电站重启和新建都要烧铀，AI推动核电复兴，它直接吃燃料涨价和销量双升。
11. 火箭实验室 $RKLB
SpaceX之外的第二选择，帮着把太阳能电站和轨道数据中心送上天，是太空算力的运输队。
12. 塔伦能源 $TLN
核电站紧挨亚马逊数据中心，专门给AWS供电，规模虽小但位置超好，是核电+AI最纯粹的标的之一。
你还看好谁？
david308 retweeted
🚨 The Middle East Oil Trade Has Been Closed Except For China and Those Who Trade in PetroYuan
Iran and Yemen have closed the Strait of Hormuz and Bab-Al-Mandan Strait except for Chinese vessels and anyone who pays the transit fee in Chinese Yuan.
Iran previously announced that if the U.S. doesn’t leave the Middle East, then every barrel of oil will be forced to trade in Chinese Yuan.
The entire Middle East just exploded into full-scale war and it’s all about the U.S. dollar.
While the region turns into a free-fire zone, the real game is being played with oil pipelines that could rewrite the global order:
Saudi Arabia and the UAE are racing to build massive new pipelines to bypass the Strait of Hormuz.
BlackRock and Wall Street giants just poured billions into Kuwait’s brand-new oil pipeline network.
The U.S. and Iraq just inked a deal for another critical pipeline.
And whispers of an Israel-Saudi-UAE-Iraq pipeline corridor are growing louder by the hour.
Why the panic?
Because every barrel that used to force the world to buy oil in U.S. dollars is now being rerouted, fought over, and potentially settled outside the petrodollar system.
For decades the dollar ruled because oil was priced in greenbacks. That silent contract is now under direct military assault.
Gas prices at home? Stock markets? Your retirement?
All of it is riding on whether the petrodollar survives this regional inferno.
The Middle East isn’t just at war.
It’s fighting over the future of the American dollar itself.
Brace yourselves.
david308 retweeted
I'm joining OpenAI next week!🥹 The job search turned out to be really challenging but also super rewarding, so I wrote a small blog to share what I learned along the way and hopefully make the process a little less mysterious for the next person. alisawuffles.github.io/blog/…
david308 retweeted
50 sitios web que parecen 'ilegales' pero son perfectamente legales
1. cobalt.tools — Descarga cualquier video de redes sociales
2. photopea.com — Photoshop gratis
3. temp-mail.org — Correo electrónico temporal con un clic
4. tinywow.com — Más de 100 herramientas gratuitas en un solo sitio
5. archive.org — Accede a cualquier página web antigua
6. libgen.li — Millones de libros de texto gratuitos
7. sci-hub.al — Artículos de investigación gratuitos
8. alternativeto.net — Encuentra alternativas gratuitas a aplicaciones
9. justwatch.com — Localiza dónde transmitir cualquier contenido
10. gutenberg.org — 70.000 libros clásicos gratuitos
11. pdfdrive.com — Descargas gratuitas de PDF
12. openculture.com — Cursos gratuitos de universidades de élite
13. wolframalpha.com — Resuelve cualquier problema matemático al instante
14. remove.bg — Elimina el fondo con un clic
15. cleanup.pictures — Borra objetos de fotos
16. unscreen.com — Elimina el fondo de videos gratis
17. squoosh.app — Comprime cualquier imagen gratis
18. excalidraw.com — Gráficos dibujados a mano gratis
19. carbon.now.sh — Convierte código en obras de arte
20. ray.so — Capturas de pantalla de código impresionantes
21. flightradar24.com — Rastrea cualquier vuelo en tiempo real
22. camelcamelcamel.com — Rastrea el historial de precios de Amazon
23. haveibeenpwned.com — Verifica si has sido hackeado
24. virustotal.com — Escanea malware en cualquier archivo
25. privnote.com — Envía mensajes autodestructivos
26. file.io — Comparte archivos que se eliminan automáticamente
27. archive.ph — Archiva cualquier página web para siempre
28. accountkiller.com — Elimina tu presencia de cualquier sitio web
29. radio.garden — Escucha cualquier emisora de radio del mundo
30. tunefind.com — Identifica las canciones de cualquier programa
31. musicforprogramming.net — Música para concentrarte
32. mynoise.net — Paisajes sonoros personalizados para enfocarte
33. annasarchive.org — Busca cada libro que se haya escrito
34. elicit.com — Asistente de IA para artículos de investigación
35. consensus.app — Busca consensos científicos
36. connectedpapers.com — Mapea investigaciones de forma visual
37. semanticscholar.org — Búsqueda académica gratuita
38. scispace.com — Comprende cualquier artículo de investigación
39. summarize.tech — Resume cualquier video de YouTube
40. phind.com — Búsqueda de IA para desarrolladores
41. regex101.com — Prueba cualquier expresión regular al instante
42. codebeautify.org — Formatea cualquier código de forma clara
43. explainshell.com — Entiende comandos de terminal
44. tldraw.com — Pizarra infinita en el navegador
45. downdetector.com — Verifica si un sitio web está caído
46. tineye.com — Búsqueda inversa de imágenes
47. fast.com — Prueba tu velocidad de internet
48. smallpdf.com — Edita PDF gratis
49. ilovepdf.com — Combina y divide PDF
50. 10minutemail.com — Correo temporal en segundos
Todo legal. Todo gratis.
Guárdalo antes de que se te olvide.🔖
david308 retweeted
Some updates on bottleneck timelines:
- ABF substrates: 1 year
/ eg. Ajinomoto (2802) for ABF film, Ibiden, Unimicron, Nan Ya PCB, etc make the substrates
- HDI Boards: Over 6 months
/ Victory Giant (300476), Zhen Ding (4958), Unimicron, Compeq (2313), Meiko (6787)
- Multilayer boards: ~6 months
/ Victory Giant, WUS (002463), $TTMI, Gold Circuit Electronics (2368),
- CCL: Over 6 months (severe shortages of materials)
/ Elite Material (2383), Shengyi (600183), TUC (6274), ITEQ (6213), Nan Ya Plastics (1303), Resonac (4004)
Mitsui Kinzoku (5706) / HVLP copper foil. Nittobo / glass fiber/cloth
- MLCCs, chip resistors, tantalum capacitors, aluminum electrolytic capacitors: 15-20 weeks to 1 year+
MLCC: Murata (6981), Samsung Electro-Mechanics, TDK (6762), Taiyo Yuden (6976), Yageo (2327), Walsin (2492)
Chip Resistors: Yageo, Walsin, KOA (6999), Rohm (6963) and $VSH
Tantalum capacitors: Kyocera/AVX, Yageo/KEMET, $VSH again
Aluminum electrolytic capacitors: Nippon Chemi-Con (6997) Nichicon (6996) | Timelines sourced from Digitimes, did the honors of adding in related companies.
But it's slightly more nuanced since MLCCs and others mix. in commodity types vs. AI DCs.
Regardless, just some helpful mapping.
david308 retweeted
PCB上游原料核心公司梳理
第一类：上游关键材料
1. 磷化铟
代表公司：云南锗业、锡业股份、博杰股份、光智科技
2. 碳化硅
代表公司：天岳先进、露笑科技、天富能源
3. 电子级硫酸
代表公司：江化微、金石资源、多氟多、巨化股份
4. MLCC电容
代表公司：风华高科、三环集团、利和兴、昀家科技
5. 玻璃基板
代表公司：沃格光电、五方光电、彩虹股份、蓝思科技
第二类：核心基材材料
6. 覆铜板
代表公司：南亚新材、生益科技、华正新材、金安国纪
7. 树脂
代表公司：美联新材、东材科技、圣泉集团
8. 电子布
代表公司：国际复材、中国巨石、宏和科技、中材科技
9. 铜箔
代表公司：铜冠铜箔、德福科技、东材科技、海星股份
10. 薄膜铌酸锂
代表公司：天通股份、福晶科技、东方钽业、光库科技
以上内容为公开资料整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
david308 retweeted
7月主线在哪？
1、存储芯片五虎：兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、朗科科技
2、CPO三皇：中际旭创、新易盛、天孚通信
3、液冷服务器三强：英维克、申菱环境、高澜股份
4、PCB三巨头：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技
5、先进封装四小龙：长电科技、通富微电、华天科技、深科技
6、电子元件四杰：风华高科、顺络电子、三环集团、麦捷科技
7、超级电容四龙头：江海股份、元力股份、振华科技、东阳光
8、AI PC六核心：立讯精密、春秋电子、胜宏科技、鹏鼎控股、长盈精密、瑞芯微
9、半导体产业五虎：北方华创、中微公司、兆易创新、韦尔股份、斯达半导
10、PET铜箔三杰：宝明科技、双星新材、东威科技
11、光纤三巨头：长飞光纤、亨通光电、中天科技
12、物理AI四雄：索辰科技、中望软件、能科科技、奥比中光
13、OCS交换机三龙头：盛科通信、菲菱科思、紫光股份
14、3D堆叠芯片四杰：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技
15、ASIC芯片四金刚：澜起科技、乐鑫科技、全志科技、瑞芯微
16、人形机器人五虎：绿的谐波、三花智控、立讯精密、埃斯顿、五洲新春
17、算力租赁四核心：润泽智算、奥飞数据、光环新网、宝信软件
18、商业航天五虎：中国卫星、中国卫通、航天电子、航宇微、欧比特
19、芯片五虎：韦尔股份、思瑞浦、圣邦股份、卓胜微、北京君正
20、铜缆高速连接三龙头：神宇股份、金信诺、中航光电
21、MCU芯片四龙头：兆易创新、中颖电子、乐鑫科技、纳思达
22、第三代半导体四雄：三安光电、华润微、闻泰科技、斯达半导
23、光刻机三头：张江高科、芯碁微装、中瓷电子
24、有色金属五虎：紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、西部矿业、山东黄金
25、小金属六杰：北方稀土、中国稀土、厦门钨业、湖南黄金、云南锗业、金钼股份
26、AI应用六龙头：万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、彩讯股份、石基
现在的盘面不是普涨，而是典型的结构性行情。抓住一个主线，往往能跑赢大盘无数倍。7月份的核心思路。
david308 retweeted
美光CEO对苹果开炮了，我翻译成大白话：
过去10年，苹果拿5美元买美光的存储芯片，塞进金属盒子里，卖给消费者99美元的升级费。
然后美光撑不住想涨到7美元，苹果笑他痴心妄想。
现在美光涨到50美元了。苹果转身就给消费者涨了250美元。
以前苹果拿5美元的芯片卖99美元升级费，中间94美元全是苹果的利润。
李总提醒一句：苹果嫌7美元贵，现在50美元苹果照样买了。
为什么？因为没别的地方买。HBM产能全被AI锁了，普通DRAM供应也在收紧，苹果没有议价权了。以前美光跪着跟苹果谈判，现在站着收钱。
存储芯片的定价权，终于从买家手里回到了卖家手里。
david308 retweeted
🇺🇸 Tesla quietly filed a patent that could cut battery production costs by nearly half.
The breakthrough is a new way to make battery cathodes without toxic liquid solvents, using a microscopic "spider web" structure that binds the materials together instead.
It also triples manufacturing speed and could shrink the physical footprint of battery factories by up to 50%.
It's not a lab experiment either. Gigafactory Texas is already mass-producing these cells for select Model Y vehicles, with Cybertruck, Cybercab, and Semi rollout expected through 2026 and 2027.
Battery cost is the last big barrier to affordable EVs. Tesla just moved the needle.
Source: Not a Tesla App
david308 retweeted
Çin kazanıyor gibi görünüyor. 40 yıl önce Japonya da öyle görünüyordu.
Yuan son 6 ayda dolara karşı yüzde 4,7 değer kazandı.
Herkes "Çin kazanıyor, ABD kaybediyor" diyor.
Ben başka bir şey görüyorum.
Çünkü 40 yıl önce bir ülkenin parası tam da böyle değer kazanmıştı. O ülke bugün bile o günün bedelini ödüyor.
Anlatıyorum.
Önce biraz geriye gidelim.
Trump göreve gelmeden çok önce Çin için sürekli aynı şeyi söylüyordu: "Çin para manipülatörü."
Demek istediği şuydu.
Çin parasını bilerek zayıf tutuyor. Para zayıf olunca Çin malları ucuz kalıyor, dünya da ucuz Çin malıyla doluyordu.
Trump'ın istediği hep aynıydı.
Yuan değer kazansın, Çin malları pahalansın.
Yıllarca tarife koydu, baskı yaptı, "Çin ticarette bizi eziyor" dedi.
Bugün ise yuan gerçekten değer kazanıyor. Yani Trump'ın yıllardır istediği oluyor.
Peki bu Çin için iyi bir haber mi?
Cevap 1985'te saklı.
O yıl Japonya dünyanın fabrikasıydı. Tıpkı bugünkü Çin gibi. Ürünleri her pazarı tutmuştu ve Amerika bundan rahatsızdı.
Amerika bir anlaşma yaptı.
1985'te Plaza Oteli'nde beş ülke bir araya geldi ve Japon parasının değerini bilerek yükseltti. Yen birkaç yılda neredeyse iki katı değer kazandı.
Sonrası malum.
Japon malları pahalandı. Müşteri azaldı. İhracat geriledi. Fabrikalar kapandı. Faizler sıfıra indi.
Bir paranın değer kazanması, dünyanın en güçlü ikinci ekonomisini otuz yıl durağanlığa soktu.
Bu bir tesadüf değildi. Bir yöntemdi.
Şimdi aynı soruyu bugün için sorun.
Yuanın değer kazanması Çin'in zaferi mi, yoksa aynı yöntemin Çin için tekrarı mı?
Önce madalyonun parlak yüzü.
Çin yıllar önce kendi ödeme sistemini kurdu.
Adı CIPS. Amacı doları hiç kullanmadan ticaret yapabilmek.
Uzun süre rakamlar küçük kaldı. Sonra tablo değişti.
2015: Sistem kuruldu.
2021: Günde 300 milyar yuan.
2023: Suudi Arabistan petrolünü yuanla satmaya başladı.
2024: Rusya ve İran enerjisini yuanla satmaya yöneldi.
Mart 2026: Günlük hacim 920 milyar yuan.
Nisan 2026: Bir günde 1,22 trilyon yuan.
On yılda sessizce büyüyen sistem, savaşla birlikte hız kazandı. Çünkü dolardan uzaklaşan ülkeler aynı sisteme yöneldi.
Petroyuan.
Dışarıdan bakınca bu bir zafer.
Ama bir noktayı atlamayın. Yuan hâlâ dünya petrol ticaretinin yüzde 3 ila 8'i.
Doların payı yüzde 80.
Çatlak küçük. Ama elli yıllık petrodolar ilk kez karşısında bir alternatif gördü.
Asıl mesele de bu çatlak değil. Madalyonun öbür yüzü.
Bir paraya talep arttıkça, o para değer kazanır. Yuan dünyada yayıldıkça pahalanıyor. Tıpkı 1985'teki yen gibi.
Ve pahalı para, Japonya'yı otuz yıl geriye götüren şeyin ta kendisi.
Şunu görmek önemli.
Çin'i güçlü gösteren şeyle Çin'i zayıflatabilecek şey aynı. İkisi de dünyanın yuana olan talebi.
Çin'in açmazı tam burada. Yuanı yaymazsa gücü büyümez. Yaydıkça da değerlenme riski artar.
Peki yuan sert şekilde değerlenirse ne olur?
Önce Çin malları pahalanır. Bugün ucuz diye tercih edilen Çin ürünleri, rakipleriyle aynı fiyata gelir. Alıcı başka ülkeye kayar.
Çin dünyanın fabrikası. Belkemiği ihracat. İhracat yavaşlayınca fabrikalar sipariş alamaz. Üretim durur. İşçi çıkarılır.
Gerisi Japonya'yla aynı. Ekonomiyi ayakta tutmak için faiz iner, para basılır, gayrimenkulde ve borsada balon şişer ve sonunda çöker. Ardından uzun bir durgunluk.
Peki Çin bunu görmüyor mu?
Görüyor. Ve yıllardır sessizce hazırlanıyor.
Bir yandan elindeki Amerikan tahvillerini azaltıyor.
Bir yandan da düzenli olarak altın alıyor. Her ay, kesintisiz. Rezervlerini dolardan altına kaydırıyor.
Bir de Çin'in önemli bir avantajı var. Kendi parası üzerindeki kontrolü.
Bir para gerçekten doların yerini alacaksa, ülke kapılarını ardına kadar açmalı. Yabancı yatırımcı parasını istediği an getirip istediği an çıkarabilmeli.
Çin bunu yapmıyor. Sermaye çıkışını sıkı tutuyor. Çünkü kontrolü bırakmak istemiyor.
Bunun bir bedeli var. Kapılar kapalıyken kimse yuana tam güvenmez. Yuanın yüzde 3-8'de kalmasının asıl sebebi de bu.
Ama aynı kontrolün bir faydası var. Çin parasının değerini yönetebiliyor. Yani değer kazanmayı yavaşlatabiliyor.
İşte Japonya'nın asıl hatası buydu.
Parasının değerini kendi belirleyemedi. Kuru serbestti, sermaye kapıları açıktı. Kararı piyasa ve dış baskı verdi. Japonya sadece izledi.
Çin tam bu noktada farklı oynuyor. Parasının kontrolünü kimseye bırakmıyor. Kuru yönetiyor, kapıları kapalı tutuyor, altın biriktiriyor.
Çin'in Japonya'dan çıkardığı ders: Paranı dünyaya yay, ama kontrolünü asla elden bırakma.
Japonya kontrolü bıraktı ve otuz yıl kaybetti.
Çin kontrolü bırakmıyor.
Şimdilik...
Gelişmeleri takip ediyorum. Sizi bilgilendireceğim.
david308 retweeted
Tesla AI Vision deploys airbags before impact, which greatly reduces risk of injury or death. This comes for free on all new cars.
