투자하고자 하는 근거 리마인드.
내가 우주에 투자하는 이유는 단순하다.
국가가 남에게만 맡길 수 없는 산업이라고 보기 때문.
필요할 때 직접 우주로 보낼 수 있는 발사주권.
지구에서 무슨 일이 벌어지는지 확인할 위성 데이터.
우주에선 다른 위성과 물체를 감시할 능력까지.
패권 경쟁이 치열해질수록 직접 쏘고, 직접 보고, 직접 판단하는 능력은 더 중요해진다고 본다.
그래서 $RKLB 로켓랩과 $SATL 세틀로직.
로켓랩은 우주로 가는 길과 그곳에서 쓸 기술을,
세틀로직은 관측 데이터를 확보하는 쪽을 보고 있다.
특히 AI가 발전하면 사람이 다 못 보던 위성사진도 더 많이 분석하고 활용할 수 있다. 내가 데이터의 가치에 기대하는 이유다.
물론 국가 전략산업이라고 모든 기업이 성공하진 않는다.
계약이 매출로, 매출이 현금으로 이어지는지는 계속 확인해야지.
이미 탄탄한 기업보다, 그렇게 될 가능성이 있는 기업에 투자하는 중.
출처:
· Rocket Lab — 국가안보 발사 프로그램 참여
rocketlabcorp.com/updates/ro…
· Satellogic — 정부·국방용 지구관측
satellogic.com/earth-observa…
· Satellogic IR — AI 활용 및 우주물체 촬영 사업
investors.satellogic.com/
아직 세상 살만하네
$RKLB 뉴트론 기다리는 동안에도 계약은 쌓인다.
미 정부 공식 계약 데이터에서 NASA 신규 계약 확인.
지구 주변 우주환경을 관측할 GDC-T 장비를 통합하고 우주로 보내는 일이다.
현재 계약액 약 2,890만 달러.
옵션까지 포함하면 최대 약 3,682만 달러.
아직 여러 번 발사하는 건지, 운영까지 맡는 건지는 확인이 필요하다. 최대 금액이 전부 확정 매출인 것도 아니고.
그래도 내가 반기는 건 이런 소식.
미래 기대감에 실제 일감이 하나씩 붙는 것.
뉴트론 일정은 계속 확인하되, 지금 따내는 계약도 같이 봐야지.
출처: USAspending 미 정부 계약 기록
계약번호: 80AFRC27FA003
usaspending.gov/award/CONT_A…
옥항상제 retweeted
第６章
🇺🇸宇宙セクターまとめ🚀🛰️🌍🌕🛡️
ここまで5つの分類で見てきました。
① 打ち上げ🚀
$SPCX がほぼ独占。$RKLB と $FLY が二番手・三番手。
② 衛星通信🛰️
Starlinkは $SPCX 内。 $ASTS がD2Dを狙い、 $GSAT はAmazonに、$IRDM は $RKLB に吸収される流れ👀
③ 地球観測🌍
$PL が中心。 $BKSY や $SATL が続く👀
画像と解析のデータが売り物👀
④ 軌道インフラ・月面🌕
$RDW $RKLBが部品・太陽電池で中心。 $LUNR が月面輸送。まだ実証寄り👀
⑤ 防衛宇宙🛡️
純粋なピュアプレイは少なく、 $KTOS などが比較的買いやすい。大手防衛企業の宇宙部門が本体👀
全体を見ると、公開市場の時価は $SPCX が約95%を占め、残り23社で約1000億ドルです👀
商業化が進むのは通信と地球観測で、打ち上げは回数と単価、インフラは部品需要、防衛は予算の安定性が鍵になります🚀
低迷している今は、分類ごとに「どこが本当に需要を取れるか」を見る良いタイミングかもしれません🛰️
時価は2026年10月30日終値付近の概算です👀
これで米国宇宙セクターの主要分類は一通りです➡️
この中のどの銘柄が抜け出して来るのか楽しみですね👍👍👍
밸런스를 잡고 중립적인 시각을 겸비하자!
뜨거운 감정으로 미래를 기대하면서도
차갑고 냉철한 시각으로 시장에서의 평가를 바리봐야 한다.
무지성 롱망회로는 팔로우 수가 늘어날지는 몰라도
무조건 계좌가 불지만은 않을 것이다.
요즘은 개별종목 이야기하는게 힘들다..
주가야 내릴수도, 올라갈수도 있는데,
모든 분들이 자기 기준으로만,
판단하려고 한다..
조금이라도 기준?에 맞지 않으면,
댓글부터 요동을 친다..
조금이라도 알기위해서 쓰는것과,
무조건 내 종목은 올라야 되..
하는것과는 분명한 차이점이 있다..
그리되면 전부가 다 부자될수있다..
그러기 위해서라도,
장점과 단점..
다가올 리스크,
예정된 계약이나 호재등을..
가감없이 객관적인 판단으로 받아들여야..
요즘에는 경제 뉴스나 일반적인 시사등..
이런전달로 핵심을 비껴간다..
이것도 좋지만,.
언제까지..
리스크나 위험을 무시하고 갈것인가?
모든 투자가 성공한다면..
누구라도 쉽게 할것이다..
개별종목등에 좋은뉴스,나쁜 뉴스..
혹 ,해석이 잘못전달될수도 있다..
투자자라면,.
이런 정도는 스스로 알아야 되지 않을까?
좋은 종목을 투자하는것과,
시간이 지나다 보면,
내가 생각한 좋은 종목이 ..
그냥 좋았던 종목이 될수도 있을것이다..
장기 투자자라고 할수는 있어도,
장기적인 관점에서,
종목에 대한 평가는 달라질수 있다..
누군가 했던 말이 생각이 납니다...
주식시장은 살아있는 생물이라고 했던가?
테크는 “앞으로 뭐가 가능해지냐”를 보고,
금융은 “그래서 언제 돈이 되냐”를 본다.
투자하다 보면 이 둘이 자꾸 부딪힌다.
기술은 계속 발전하는데 주가는 떨어지고,
좋은 소식이 나와도 시장은 돈부터 따진다.
AI도 우주도 결국 같다.
미래가 커 보여도 거기 도착할 때까지 쓸 돈이 필요하다. 그 돈을 빌리는 비용이 금리고, 주식을 더 발행하면 기존 주주 몫이 줄어든다.
그래서 기술이 세상을 바꾼다는 확신과
내가 산 주식이 돈을 벌어준다는 확신은 따로 가져야 한다고 본다.
내가 찾는 건 세상을 바꿀 기술을 가진 기업.
계속 확인할 건 그 변화로 실제 돈을 벌 수 있는 구조.
미래는 길게 보되, 기업의 통장까지 먼 미래로 미뤄두진 말자.
참고: 영란은행 금융안정보고서 — AI의 생산성 잠재력과 투자자금·수익화 위험
bankofengland.co.uk/financia…
$RKLB 뉴트론만 기다리다 로켓랩의 다른 사업을 놓칠 수도.
이리듐 인수가 마무리되면 직접 만들고 쏘는 데서, 위성통신 서비스를 팔고 이용료를 받는 데까지 이어진다.
내가 보는 핵심은 매출 두 개를 더한 숫자보다 이 구조다.
한 번 발사하고 받는 돈에, 서비스를 쓰는 동안 계속 들어오는 돈까지.
물론 인용글의 약 18억 달러는 단순 합산이다. 올해 로켓랩 실적에 그대로 찍히는 숫자는 아니고, 인수 비용과 부채도 같이 봐야 한다.
뉴트론 지연은 아쉽다.
그래도 로켓랩 전체를 뉴트론 일정 하나로만 평가하긴 어렵다고 본다.
$RKLB + Iridium will go down as one of the best acquisitions of 2026.
In short,
Rocket Lab is on pace for about ~$940M FY2026 revenue.
Add Iridium’s $872M annual revenue.
That’s $1.8B combined.
Which is 2x Rocket Lab’s revenue base before Neutron even scales.
And people are still scared of a quarter “delay” for Neutron.
$RKLB 로켓랩
98번째 발사 성공에 이어 99번째 일정도 나왔다.
🚀 한국시간 11/3 새벽 1시 30분 발사 예정
‘The Sea God Surveys’
일본 iQPS의 지구관측 위성을 올리는 임무다.
iQPS만 벌써 10번째 발사.
내가 보는 건 이런 반복 주문.
위성을 늘리는 고객이 로켓랩을 계속 찾고,
쌓여 있던 계약이 실제 발사로 이어진다.
뉴트론 첫 발사가 2027년으로 밀린 건 아쉽다.
그사이 일렉트론은 계속 실적을 쌓고 있다.
다음은 11/9 미국 장 마감 후 실적.
기존 사업이 얼마나 커졌는지,
뉴트론은 남은 시험을 얼마나 끝냈는지 확인할 차례.
발사주권의 가치는 결국
얼마나 자주, 안정적으로 쏘느냐에서 나온다고 본다.
📎 99번째 발사 공식 일정
rocketlabcorp.com/missions/l…
📎 뉴트론 일정 변경 공시
sec.gov/Archives/edgar/data/…
📎 3분기 실적 발표 안내
investors.rocketlabcorp.com/…
$SATL 세틀로직
지구 찍던 위성으로 이제 다른 위성까지 찍어 판다.
10/29 발표한 HEO와의 3년 계약.
2029년까지 매년 7자리 달러 규모의 최소 구매약정.
연간 최소 100만 달러 이상이며 정확한 금액은 비공개다.
내가 보는 포인트는 이거다.
이미 띄워놓은 위성으로 팔 수 있는 데이터가 늘어나는 것.
지구 관측에서 우주 감시까지 쓰임새가 넓어지고 있다.
물론 계약이 생겼다고 바로 돈이 남는 건 아니다.
11/10 실적에서는 데이터 매출 성장과 현금흐름을 확인할 생각.
가능성은 여전히 보고 있다.
이제 그 가능성이 숫자로 찍히는지 확인할 차례.
📎 회사 공식 발표
HEO 계약 내용:
investors.satellogic.com/new…
3분기 실적 발표 일정:
satellogic.gcs-web.com/news-…
옥항상제 retweeted
$RKLB 🌏,
When Rocket Lab's legal team reviewed the released NASA files, they likely discovered additional evaluation errors or inconsistencies that weren't visible from the outside, a separate "supplemental" docket was filed on Oct 24th, to add these new arguments to the case.
NASA pissed off Rocket Lab, and RKLB doesn’t want Blue Origin to get the MTN contract.
Rocket Lab has filed a second GAO protest against NASA’s MTN contract, with a decision deadline of February 1, 2027.
This is the roughly $700 million contract NASA awarded to Blue Origin on September 1. The first protest has a deadline of December 21, and during the protest period NASA is required to suspend contract performance.
That means Blue Origin’s MTN contract could be frozen until next February, putting even more pressure on the 2028 Mars launch window.
옥항상제 retweeted
2026년 3분기, 11월 우주기업 실적 발표 일정
우주 산업 투자자들 북마크 하세요~!
전부 한국시간, 컨퍼런스콜 기준.
실적 자료는 콜보다 먼저 공개될 수 있음.
▪️11/3(화)
23:00 보이저 $VOYG
▪️11/5(목)
22:30 블랙스카이 $BKSY
22:30 MDA 스페이스 $MDA
23:00 레드와이어 $RDW 🔴
▪️11/6(금)
06:30 카만 $KRMN
07:30 비아샛 $VSAT
▪️11/10(화)
07:00 로켓랩 $RKLB🔴🔴
07:00 AST 스페이스모바일 $ASTS🔴🔴
23:30 길랏 $GILT
▪️11/11(수)
06:30 새틀로직 $SATL
07:00 파이어플라이 $FLY🔴
07:00 스파이어 글로벌 $SPIR
▪️11/12(목)
22:30 인튜이티브 머신스 $LUNR 🔴
▪️11/13(금)
06:30 호크아이360 $HAWK
07:00 요크 스페이스 시스템스 $YSS
07:00 버진 갤럭틱 $SPCE
옥항상제 retweeted
🚨 BREAKING: $RKLB RESPONDS TO $SPCX & LIGADO IN NEW FCC FILING
In an Oct 30 joint filing, Rocket Lab and $IRDM push back on both companies' concerns:
- Both disputes existed before the deal and are already being handled in other FCC proceedings, not the merger
- No one identified any harm caused by the deal itself so the FCC should approve it soon
SpaceX and Ligado can reply by Nov 9
🚨 $RKLB HAS UNTIL THIS FRIDAY TO RESPOND TO FCC CONCERNS RAISED BY $SPCX AND $ASTS PARTNER LIGADO
Both companies filed letters questioning Iridium's conduct toward competitors:
- SpaceX raised concerns about Iridium's demands for shared Ka-band spectrum coordination
- Ligado accused Iridium of using FCC proceedings to delay competing satellite services
Upcoming FCC deadlines:
- Oct 30: Responses due
- Nov 9: Replies due
Neither filed a formal petition to deny the acquisition. Rocket Lab and Iridium can respond, but are not required to.
Interesting to see if they address these allegations.
우리 $RKLB 이 달라졌어요
옥항상제 retweeted
$SATL #Satellogic The more I think it, the more insane it seems.
Cash position: 100M
20 sats in orbit: 300M (15M each at current market price, 1.3M cost each).
Know how, facilities, hhrr, patents, shares in $OS : 100M
Backlog: 90M till now...
500M / 153M shares = $ 3.26
옥항상제 retweeted
$SATL
On November 10 Satellogic will report Q3.
Analysts expectations:
• Q3 Revenue: ~$12.4M
• EPS: ~-$0.02
• Backlog: >$81M
• Cash: >$113M
• Positive adjusted EBITDA
Focus on Merlin constellation, satellite deliveries, sovereign contracts, backlog growth, profitability.
$RKLB 우주로 향하는 로켓을 만들고 발사만 하는 게 아니라 우주에서 수리할 로봇 팔도 만든다.
로켓랩이 NASA와 개발한 로봇 팔.
우주선 표면을 이동하고, 도구를 써서 수리하고 업그레이드하는 용도.
회사 설명에 따르면 2027년 말 NASA 임무에 실려 올라갈 예정.
우주에 올려놓는 게 끝이 아니다.
오래 쓰려면 고치고 관리하는 기술도 필요해진다.
발사부터 우주선, 로봇 팔까지.
로켓랩이 할 수 있는 일이 하나씩 늘어나는 게 좋다.
Giving future space missions a leg up. Or an arm, rather.
Rocket Lab Robotics developed a robotic arm with @NASA that can walk across spacecraft, use tools, and perform repairs and upgrades in orbit.
It launches on NASA's Fly Foundational Robots mission in late 2027. rocketlabcorp.com/updates/a-…
