shi retweeted
Today's gold pullback is reminiscent of the 2008 correction.
- 2008: ~34%
- Today: ~31%
Back then, the correction wasn't the end of the bull market...
Gold went on to surge another 170%.
But today's macro backdrop is much more favorable.
For the first time ever, global central banks are net buyers of gold, whereas during previous cycles they were net sellers.
At the same time, we're experiencing elevated inflation while governments are drowning in debt.
This isn't 1980, when interest rates could be raised aggressively to crush inflation.
Instead, it's time to let inflation run hot and inflate away the debt, bringing debt to GDP ratios back to more manageable levels.
We don't own enough gold for what's coming.
shi retweeted
หลวงพ่อยู่บวรราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี 🦋
ลัทธิสันติอโศกแยกตัวออกจากคณะสงฆ์เหมือนเทวทัตที่แยกตัวออกจากพระพุทธเจ้านั้นแหละการบังคับให้กินเจก็เป็นแนวทางของเทวทัตเสนอแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธทรงปฎิเสธ แนวทางปฎิบัติหลายอย่างก็แตกต่างจากเถรวาทเดิมเช่น มีศีลเพียงแค่10ข้อไม่ใช่227ตามพระปาฎิโมก ประเด็นใหญ่ที่สุดคือการอุปสมบท ตามพระวินัยการอุปสมบท เป็น ญัตติจตุตถกรรม คือสงฆ์ทำร่วมกันตามองค์ประกอบที่พระวินัยกำหนดมีอุปัชฌาเป็นประธาน ไม่ใช่บวชตามระบบของตนเอง แต่สันติอโศกบวชกันเองโดยไม่มีอุปัชฌา
shi retweeted
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลก แต่จีนคือผลิตได้มากกว่าเรา 10 เท่า
ข้อมูลจากสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของจีน (CHEAA) ระบุว่าในปีผลิต 2025 จีนผลิแอร์บ้านทะลุ 200 ล้านเครื่อง เป็นครั้งแรก
ฐานการผลิตของแบรนด์ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตั้งอยู่จำนวนมาก กำลังการผลิตรวมของไทยในช่วงปี 2023–2025 อยู่ที่ประมาณ 19–22 ล้านเครื่องต่อปี และส่งออกเกือบ 3 แสนล้าน
การส่งออกแอร์ของไทยกระจายตัวไปทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 รองลงมาคือกลุ่มออสเตรเลีย และเวียดนาม
shi retweeted
Minha irmã passou os ultimos 3 anos acordando todo dia 4 da manhã pra estudar pra concurso, com 2 empregos e sendo mãe. Sacrificou um monte de coisa, desmaiou de exaustão no trabalho, mas passou no melhor concurso do país. To muito mole, preciso ser mais como ela
ข้อ 2 ยากสุด ถึงเรียนมาตรง เพื่อนวิศวกร โยธา/ไฟ สถาปนิก มีครบ
แต่ช่างดี หายาก
ข้อ 1 ทนาย จำเป็นบางครั้ง
ฟ้องขับไล่ไม่ใช่ทนาย แต่อะไรที่ดูเหมือนไม่น่าใช้กลับใช้ นิติไม่ยอมปิดหนี้ค้างชำระ จ้างทนายเขียนโนติ เขียนเองไม่ขลัง แต่ปีหน้าเราจะเป็นทนาย(สักที)
ข้อ 3-4 แทบเข้ามาหาเราเอง
สมัยก่อนวิชาคนในแทบไม่ปล่อย เค้ากินกันเงียบๆ ข้างใน จนมีคนทำ content กับนายหน้ามาสอนจริงจัง
ความยากของวงการนี้ ถ้าทำขา investor คุณต้องรู้จักคนเยอะ
1. ทนาย
2. ผู้รับเหมา ที่วางใจได้ ราคาเหมาะสม
3. เซลสินเชื่อ
4. agent team
ข้อมูล ราคาตลาด yield ยุคนี้หาง่ายขึ้น ส่วนคนทำเรื่อยๆ ใช้เงินเย็น เงินต่อเงิน คิดมาดี ขายได้ก็ขาย ขายยาก ปล่อยเช่า yield 7-8℅ ก็ไม่แย่
ภายนอกเหมือนแค่หยิบของถูกมาปั้น ของจริงยากน๊า
shi retweeted
ผมมีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ Jensen Huang และ Nvidia
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผม แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็น
1. Jensen อาจขายชิปให้จีนมากกว่าที่สาธารณชนรับรู้ โดยอาศัยบริษัทตัวกลางในสิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ
2. รายงานจาก Culper Research ตั้งข้อสงสัยว่า รายได้จากธุรกิจ Compute ของ Nvidia ในปีงบประมาณ 2026 มากกว่า 20% อาจยังมาจากจีน ผ่านการลักลอบส่งต่อ GPU และบริษัทตัวกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ตลาดอาจรับรู้ความเสี่ยงนี้มาสักพักแล้ว นั่นอาจอธิบายว่าทำไม Nvidia ถึงซื้อขายที่ P/E ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต เพราะนักลงทุนอาจมองว่ากำไรส่วนหนึ่งไม่ยั่งยืน
4. Trump อาจรู้เรื่องนี้มานานแล้ว และพยายามกดดันให้ Jensen ลดการขายชิปไปจีนอย่างเงียบ ๆ เพื่อไม่ให้ตลาดหุ้นพังก่อนการเลือกตั้ง Midterm
5. แต่การแข่งขันด้าน AI ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และ Jensen อาจไม่ยอมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างที่ Trump ต้องการ
6. Trump จึงอาจยื่นคำขาดให้ Jensen ลาออก มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญกับการดำเนินคดี
7. ข่าวเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ทยอยหลุดออกมา อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มแรงกดดัน และสร้างเหตุผลที่สังคมยอมรับได้สำหรับการลาออก
8. ตอนนี้การเลือกตั้ง Midterm ผ่านไปแล้ว หุ้น AI กำลังถูกเทขาย และ Nvidia ก็ร่วงลงมากกว่า 20% ตามสมมติฐานนี้ ผลกระทบต่อตลาดจึงอาจน้อยกว่าการเปิดเผยเรื่องทั้งหมดก่อนเลือกตั้ง
9. สุดท้าย Jensen อาจตัดสินใจลาออกโดยไม่รอให้การสอบสวนสิ้นสุดลง
ผมขอย้ำว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันจริง และผมหวังว่าตัวเองจะคิดผิด
แต่สิ่งที่ทำให้ผมสงสัยที่สุดคือ ทำไมเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวถึงกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อผู้บริหารระดับนี้ และทำไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกันขนาดนี้
ผมยังไม่เชื่อว่าเรื่องที่เราเห็นในข่าวคือเรื่องราวทั้งหมด
shi retweeted
เพิ่งรู้ว่าตัวเองเหนื่อยมากๆ ก็ตอนที่เลิกงานแล้วเผลอหลับไปทั้งชุดทำงาน ตื่นมาอีกทีไฟก็ยังเปิดอยู่ เสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยน น้ำก็ยังไม่ได้อาบ ข้าวก็ยังไม่ได้กิน บางทีก็คิดเหมือนกันนะว่า เราใช้ชีวิตเหนื่อยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ